長い牙を持つガボンアダーや、強力なアゴで獲物をかみ砕くヒヨケムシ、喉の奥に第二のアゴを隠し持つウツボなど、獲物を丸のみにしてしまう驚きの生き物たちが、果たしてどのように工夫して丸のみするのか、その奇妙な生態に迫る。ほかにも、舌で素早く狩りをするカメレオンや、甘い罠で虫を誘惑するハエトリグサ、アフリカ最大級のケープワシミミズク、ヘビを食べるキングコブラも登場。
海底から飛び出して魚を地中に引きずり込むオニイソメや、穴にフンを運ぶフンコロガシなど、暗く息苦しい地中や海中の過酷な環境で生き残るため、独自の進化を遂げた生き物たちに迫る。ほかにも、鼻先の触手で周囲を探り生存するホシバナモグラ、歯を使って長いトンネルを掘り進めるハダカデバネズミや、巨大なコロニーを作って協力し合いながら獲物に襲い掛かるサスライアリも登場。
体だけでなく排泄物までも枝に似せて擬態をするナナフシや、重力をものともせずに水面を動き回るアメンボ、幼虫から成虫になる過程で大きな変化を遂げるトンボなど、環境に適応することによって奇妙な進化を遂げた生き物たちに迫る。ほかにも、隔絶された環境で生き続ける太古の霊長類アイアイや、遺伝子の数が通常のカエルとは異なるアフリカツメガエル、粘液を放出し過酷な海の中で不気味に生きるヌタウナギも登場。
